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注意政策的累积效应 作者:江南布衣 [2008-07-24] |
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内容
随着舆论造势的推进，上证综指今天上午稳步高开，继续保持在2850点附近，适度安抚了昨天轻微下挫给市场带来的短期不安定因素。 今天有什么新的消息呢？上证报今天发表评论文章，“多管齐下恢复信心，共迎a股转机”，试图进一步扫去市场的熊市担忧情绪；而全国人大财经委传出最新宏观基调，适时适度调整政策力度和导向，这就增加了市场对于终止加息周期、放松房产政策的预期，对于金融和房地产这两大权重板块形成利好支撑，今天上午金融和地产就回到了行业强度冠亚军的位置。大家有么有发现，近期我们经常在节目里谈到，某某政策、舆论或者会议的新动向对金融和地产形成利好。要注意，质变往往是从量变开始的，加息周期对这些利率敏感型的行业的打击就是慢慢积累而成的。大家自己回去看看软件上的信息地雷，或者人民银行网站的加息公告，看看去年有过多少次的加息和上调准备金率，金融和地产乃至大盘是不是对加息并不敏感，一意孤行勇往直前，直到政策的累积效应最终集中释放出来：房产资金链也出问题了、银行流动性也出问题了，于是机构恍然大悟大肆抛售。而现在我们要注意的是紧缩周期可能发生拐点的动向。 当然金融板块走强还有其他原因，昨天我们已经分析过了，这里就不再赘言。 再从概念板块角度看看。节能环保概念异军突起，相当活跃。国务院总理温家宝主持国务院常务会议，部署节能节油工作，审议通过《公共机构节能条例（草案）》《民用建筑节能条例（草案）》。借着这股东风，节能环保照明生产商600363联创光大、600261浙江阳光等开盘就封住涨停。注意，节能环保、防备全球能源大战是我们的长期产业战略，和建筑节能相关的不仅仅包括节能照明，还包括发电、取暖、幕墙、水泥、木材等其他节能环保型能源和建筑材料都可以在我们的搜索范围之内。 大盘股稳定盘面，热点股此起彼伏，这样的格局下我们对指数的起落有什么可多担心的。 |